전환사채 발행 공고

2023년 2월 21일에 개최한 주식회사 미트라자사리마코리아 이사회에서 아래와 같이 전환사채 발행을 결의하였음을 공고합니다. 

1. 안건 : 전환사채 발행

2. 사채의 명칭 : 미트라자사리마코리아 1CB

3. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 전환사채

4. 사채의 발행예정가액 : 금 삼억원정. 다만 청약 결과 청약금액이 모집금액 삼억원의 80%에 미달할 경우 발행하지 아니하며, 80~100% 모집 시 해당 금액만큼 발행한다.

5. 사채발행가액 : 금 삼억원정(300,000,000원)

6. 각 사채의 금액 : 1구좌당 2,000원이며, 최소 50구좌 이상만 투자가능하다.

7. 사채의 이율 : 사채발행일로부터 상환기일 전일까지 연 7%로 하고 만기보장수익률은 연 단리 7%로 한다.

8. 자금의 사용용도 : 운영자금 및 거래관계 유지를 위한 인도네시아 본사(PT. MITRA JASA LIMA) 해외증권 또는 전환사채 취득

9. 청약기간 : 2023. 02. 24 ~ 2023. 03. 20

10. 만기일 : 2026. 03. 30

11. 납입기일 : 2023. 03. 30

12. 발행일 : 2023. 03. 30

13. 전환에 관한 사항

     1) 전환청구에 따라 발행할 주식의 종류 : 발행회사의 기명식 보통주식

     2) 최초 전환가격 : 회사의 보통주식 1주(액면금액 1,000원)당 전환사채금액 금 2,000원으로 한다.

     3) 전환청구기간 : 본 사채 발행일 이후 6개월이 경과하는 2023년 09월 30일부터 만기일 5영업일 전인 2026년 03월 23일까지

14. 등록기관 : 한국예탁결제원

15. 채권등록발행 통지 및 배정 위임 : 발행회사는 ‘본 사채’의 전자등록 신청에 관한 일체의 업무를 발행대리인 ㈜펀딩포유에 위임

16. 기타 전환사채 발행에 대한 세부적인 절차 사항은 대표이사에게 위임한다.

2023년 2월 21일

주식회사 미트라자사리마코리아

대표이사 이명준