미트라자사리마코리아 전환사채 발행 공고
2023년 10월 5일에 개최한 주식회사 미트라자사리마코리아 이사회에서 아래와 같이 전환사채 발행을 결의하였음을 공고합니다.
1. 안건 : 전환사채 발행
2. 사채의 명칭 : 미트라자사리마코리아 2CB
3. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 전환사채
4. 사채의 발행예정가액 : 일금삼억원(₩300,000,000원) 이내
5. 사채발행가액 : 일금삼억원(₩300,000,000원) 이내 모집금액
6. 각 사채의 금액 : 1구좌당 2,000원이며, 최소 50구좌 이상만 투자 가능하다.
7. 사채의 이율
사채발행일로부터 상환기일 전일까지 연 7%로 하고, 만기보장수익률은 연 단리 7%로 한다.
8. 사채의 상환방법과 기한
본 사채의 원리금은 2026년 11월 10일에 전액 상환한다(만기상환율 100%).
9. 이자 지급방법과 기한
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월 단위로 후급하며, 이자는 이자
지급기일 현재 잔액에 해당이율을 4로 나눈 비율을 곱하는 방식을 적용한다.
10. 자금의 사용용도 :
운영자금 및 인도네시아(PT. MITRA JASA LIMA) 거래 관계 유지를 위한 해외증권(전환사채) 취득
11. 미상환사채금액 : 해당사항 없음
12. 청약기간 : 2023. 10. 17 ~ 2023. 10. 31
15. 만 기 일 : 2026. 11. 10
16. 납입기일 : 2023. 11. 10
17. 발 행 일 : 2023. 11. 10
18. 등록기관 : 한국예탁결제원
19. 전환권에 관한 사항 : 본 사채는 사채권자의 전환청구에 의하여 사채의 전자등록금액을 다음의 조건에 따라 “발행회사”의 [기명식 보통주식]으로 전환할 수 있다.
1) 전환청구에 따라 발행할 주식의 종류 : 발행회사의 기명식 보통주식
2) 전환비율 : 전환청구한 전자등록금액을 전환가격으로 나눈 수의 100%를 전환주식수로 하고 1주 미만의 단수주에 대하여는 그 단수주에 상당하는 금액을 전환주식의 전자등록(교부)시 명의개서대리인이 현금으로 지급하며 단수주 대금에 대한 해당기간 이자는 지급하지 아니한다.
3) 최초 전환가격 : 회사의 보통주식 1주(액면금액 1,000원)당 전환사채금액 금 2,000원으로 한다.
4) 전환청구기간 : 본 사채 발행일 이후 6개월이 경과하는 2024년 05월 10일부터 만기일 5영업일 전인 2026년 11월 3일까지로 하며 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다. 원리금지급일 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 전환청구를 할 수 없다.
20. 전 각호 사항 외에 사채발행을 위한 세부사항은 상법 제513조 내지 제516조, 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 및 전자등록과 관련한 제 규정을 따른다.
21. 채권등록발행 통지 및 배정 위임 : 발행회사는 ‘본 사채’의 전자등록 신청에 관한 일체의 업무를 발행대리인 ㈜펀딩포유에 위임
22. 기타 전환사채 발행에 대한 세부적인 절차 사항은 대표이사에게 위임한다.
2023년 10월 5일
주식회사 미트라자사리마코리아
대표이사 이명준
미트라자사리마코리아 전환사채 발행 공고
2023년 10월 5일에 개최한 주식회사 미트라자사리마코리아 이사회에서 아래와 같이 전환사채 발행을 결의하였음을 공고합니다.
1. 안건 : 전환사채 발행
2. 사채의 명칭 : 미트라자사리마코리아 2CB
3. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 전환사채
4. 사채의 발행예정가액 : 일금삼억원(₩300,000,000원) 이내
5. 사채발행가액 : 일금삼억원(₩300,000,000원) 이내 모집금액
6. 각 사채의 금액 : 1구좌당 2,000원이며, 최소 50구좌 이상만 투자 가능하다.
7. 사채의 이율
사채발행일로부터 상환기일 전일까지 연 7%로 하고, 만기보장수익률은 연 단리 7%로 한다.
8. 사채의 상환방법과 기한
본 사채의 원리금은 2026년 11월 10일에 전액 상환한다(만기상환율 100%).
9. 이자 지급방법과 기한
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월 단위로 후급하며, 이자는 이자
지급기일 현재 잔액에 해당이율을 4로 나눈 비율을 곱하는 방식을 적용한다.
10. 자금의 사용용도 :
운영자금 및 인도네시아(PT. MITRA JASA LIMA) 거래 관계 유지를 위한 해외증권(전환사채) 취득
11. 미상환사채금액 : 해당사항 없음
12. 청약기간 : 2023. 10. 17 ~ 2023. 10. 31
15. 만 기 일 : 2026. 11. 10
16. 납입기일 : 2023. 11. 10
17. 발 행 일 : 2023. 11. 10
18. 등록기관 : 한국예탁결제원
19. 전환권에 관한 사항 : 본 사채는 사채권자의 전환청구에 의하여 사채의 전자등록금액을 다음의 조건에 따라 “발행회사”의 [기명식 보통주식]으로 전환할 수 있다.
1) 전환청구에 따라 발행할 주식의 종류 : 발행회사의 기명식 보통주식
2) 전환비율 : 전환청구한 전자등록금액을 전환가격으로 나눈 수의 100%를 전환주식수로 하고 1주 미만의 단수주에 대하여는 그 단수주에 상당하는 금액을 전환주식의 전자등록(교부)시 명의개서대리인이 현금으로 지급하며 단수주 대금에 대한 해당기간 이자는 지급하지 아니한다.
3) 최초 전환가격 : 회사의 보통주식 1주(액면금액 1,000원)당 전환사채금액 금 2,000원으로 한다.
4) 전환청구기간 : 본 사채 발행일 이후 6개월이 경과하는 2024년 05월 10일부터 만기일 5영업일 전인 2026년 11월 3일까지로 하며 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다. 원리금지급일 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 전환청구를 할 수 없다.
20. 전 각호 사항 외에 사채발행을 위한 세부사항은 상법 제513조 내지 제516조, 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 및 전자등록과 관련한 제 규정을 따른다.
21. 채권등록발행 통지 및 배정 위임 : 발행회사는 ‘본 사채’의 전자등록 신청에 관한 일체의 업무를 발행대리인 ㈜펀딩포유에 위임
22. 기타 전환사채 발행에 대한 세부적인 절차 사항은 대표이사에게 위임한다.
2023년 10월 5일
주식회사 미트라자사리마코리아
대표이사 이명준